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1929年，年少时的佐藤先生应邀父亲之命，来到中国南京向师傅求学围棋精髓，结识了师傅之女吴花子，两人以棋热恋百年好合，不料几年后中日战争爆发，1937年12月佐藤随军大举进攻中国首都，见证南京城内

影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。